L’audit patrimonial

L’audit patrimonial, essentiel à la construction d’une stratégie personnalisée.  

L’audit patrimonial consiste à élaborer un bilan de votre situation personnelle, professionnelle et financière dans l’optique de vous proposer une solution adaptée à vos objectifs.  

Votre conseiller analyse dans un premier temps vos différentes données patrimoniales. Puis, il en tirera la solution la plus adéquat à l’optimisation de votre patrimoine.  

L’étape de l’audit patrimonial est indispensable au commencement de la relation entre vous et le cabinet OCC-PATRIMOINE.  

Vous disposerez ensuite d’un suivi patrimonial régulier.  Nous conviendrons d’un rendez-vous chaque fois que vous le jugerez nécessaire et nous vous accompagnerons dans vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou de conseillers juridiques et fiscaux.