Notre métier

Notre métier consiste à élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée en phase avec vos objectifs afin de vous accompagner au mieux dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine : épargne, impôts, investissements, placements, prévoyance, retraite…

LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre principale mission est de vous apporter un « conseil ». Pour cela, nous réalisons une étude de votre situation afin d’élaborer une stratégie adaptée à chaque type d’investissement.

LE CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Un Conseiller en Investissement Financier est une personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités de conseil suivantes :

• le conseil en investissement portant sur des instruments financiers,
• le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement,
• le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers