OCC-Patrimoine vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine en tenant compte de vos objectifs, de vos moyens et de vos appétences.

Découvrez nos solutions

Conseils

L’audit patrimonial va nous permettre d’analyser votre situation patrimoniale et de trouver les solutions adaptées.

Indépendance

L’indépendance vous assure un accès à toutes les solutions présentes sur le marché de la gestion de patrimoine et la sélection de celles qui vous correspondent le mieux.

Suivi permanent

Parce que vos situations personnelles et professionnelles évoluent nous nous engageons à vous suivre dans le temps.

Nos Solutions

Notre approche globale vous permettra de trouver les solutions patrimoniales adaptées à vos différents objectifs

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Notre Approche

Audit

Nous prendrons le temps de nous présenter afin que vous puissiez découvrir nos valeurs ajoutées. Puis, nous apprendrons à vous connaître au travers d’un audit qui reprend votre situation patrimoniale passée, actuelle et future.

Bilan

Nous analysons ensemble vos objectifs patrimoniaux  et nous calibrons les moyens à mettre en place pour vous permettre de les atteindre.

Solutions & Plans d’Action

Nous calibrons une stratégie d’optimisation globale ajustée à votre situation personnelle, professionnelle et familiale. Nous définissons un plan d’action précis avec des solutions personnalisées et adaptées.

Mise en place de l’investissement

Après une présentation détaillée et des explications adaptées, nous vous accompagnons sur la mise en place des différentes solutions retenues.

Suivi & Accompagnement

Notre mission s’inscrit dans le temps afin de gérer les supports sélectionnés et leurs évolutions.

Témoignages

« Je connais Nicolas Bozonnet depuis de longues années et il m’est difficile de résumer tout son talent, son professionnalisme et sa gentillesse en quelques lignes. J’accorde énormément d’importance à la dimension humaine d’une relation professionnelle, car en ce qui me concerne, la confiance mutuelle est un facteur déterminant de la réussite d’un projet.

Je peux affirmer avec beaucoup d’assurance que Nicolas Bozonnet est un Homme digne de confiance et d’une intégrité exemplaire. Il a gagné mon respect et ma confiance, en me démontrant jour après jour l’étendue de ses compétences et de ses connaissances sur l’ensemble des outils d’investissement sans jamais me brusquer.

Par ailleurs, il est d’une grande disponibilité et il mettra toujours tout en œuvre pour répondre à vos questions en vous apportant les meilleurs conseils. Je suis vraiment très fier de pouvoir compter sur lui pour mes investissements personnels mais je suis surtout très heureux d’avoir fait la rencontre d’un Homme comme il en existe peu de nos jours. J’espère vraiment qu’il m’accompagnera encore longtemps ! »

Onur T., 51 ans, Directeur Général.

Témoignages

« Après une année de recherche d’un gestionnaire de patrimoine compétent auprès de banques privées qui s’est révélée infructueuse, Nicolas Bozonnet nous a été recommandé par un ami proche.
Et franchement nous avons enfin trouvé LE PROFESSIONNEL capable de mener notre stratégie patrimoniale.
Nicolas a su adapter et personnaliser nos attentes et objectifs patrimoniaux : Nicolas s’est investi lors de nos trois premiers Rendez-vous afin de nous construire notre « ligne de vie » jusqu’à notre retraite en prenant en compte tous les aspects de notre foyer familial : études des enfants, valorisation du patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale avec une grande pédagogie et de la bienveillance.
Nous avons investi 700 000 euros en deux ans avec Nicolas et nous sommes ravis de notre collaboration. Nous l’avons bien sûr recommandé auprès d’amis qui ont tous investi et qui ont également apprécié ses compétences.
Nicolas n’est pas un commercial ni un vendeur de produits de réduction d’impôts, mais le chef d’orchestre de nos ambitions patrimoniales, et ce n’est que le début …… »

Sandrine et Frank D., 47 ans et 46 ans, Institutrice et Acheteur.

Témoignages

« Au début, son approche et sa pédagogie de la gestion de patrimoine ont été les qualités déterminantes pour que nous signons ensemble un premier projet. Ensuite, son écoute, ses conseils et son adaptabilité à notre situation ont permis d’en concrétiser plusieurs autres.

Après 6 années de collaboration, nous pouvons que le remercier pour son expertise, sa disponibilité et affirmer que notre relation est basée sur la confiance. »

Gaëlle A. et Thierry B., 38 ans, Responsable Admin. et Consultant

Témoignages

« Notre collaboration est bâtie sur un socle de confiance qui s’est renforcé au fil des années et de l’accompagnement réalisé. Lors de notre premier entretien vous m’avez parlé d’une plus-value que vous apportiez à votre métier, et c’est réellement ce service qui vous démarque de tous les gestionnaires que j’ai connus. Vous avez été présent à chaque fois que j’en ai eu besoin, aussi bien par vos conseils avisés, votre soutien et votre expertise administrative et logistique en matière de gestion de patrimoine. Je rajouterai, sans rien n’exagérer, votre ponctualité, votre sérieux, votre professionnalisme et votre suivi régulier.

Merci à vous. »

Sam B., 42 ans, Médecin.

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