L’audit patrimonial, essentiel à la construction d’une stratégie personnalisée.
L’audit patrimonial consiste à élaborer un bilan de votre situation personnelle, professionnelle et financière dans l’optique de vous proposer une solution adaptée à vos objectifs.
Votre conseiller analyse dans un premier temps vos différentes données patrimoniales. Puis il en tirera la solution la plus adéquat à l’optimisation de votre patrimoine.
L’étape de l’audit patrimonial est indispensable au commencement d’une relation entre vous et OCC-PATRIMOINE.
Vous disposerez ensuite d’un suivi patrimonial régulier. Nous conviendrons d’un rendez-vous chaque fois que vous le jugerez nécessaire et nous vous accompagnerons dans vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou de conseillers juridiques et fiscaux.